เมกะเทรนด์หุ้นรถยนต์ไฟฟ้า: ทำไมถึงควรลงทุนตอนนี้?

ทำไมหุ้นรถยนต์ไฟฟ้าถึงเป็นเมกะเทรนด์ที่น่าลงทุน?

โลกของอุตสาหกรรมยานยนต์กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญที่สุดในรอบกว่า 100 ปี จากยุคของเครื่องยนต์สันดาปที่เคยครองตลาดมาอย่างยาวนาน ตอนนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคทองของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด ประสิทธิภาพสูง และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกว่าเดิมอย่างสิ้นเชิง การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่แค่แฟชั่นชั่วคราว แต่เป็น “เมกะเทรนด์” ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการเดินทางของมนุษยชาติ และเปิดช่องทางทำกำไรให้กับนักลงทุนที่มองเห็นโอกาสได้แต่เนิ่นๆ

ข้อมูลจาก องค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ปี 2022 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกพุ่งทะลุ 10 ล้านคัน และแนวโน้มยังคงเติบโตแบบก้าวกระโดด ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างเร่งผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด รวมถึงประเทศไทยที่กำลังกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแห่งใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รัฐบาลไทยได้ประกาศแผนพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าภายใต้กรอบ “EV 3.5” ที่รวมถึงการให้เงินอุดหนุน การลดหย่อนภาษีสรรพสามิตและภาษีนำเข้า ทำให้ราคา EV ถูกลงและเข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้น นโยบายเหล่านี้ไม่เพียงดึงดูดผู้บริโภค แต่ยังดึงดูดการลงทุนจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำระดับโลกอย่าง BYD, GWM และ NETA เข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศ ส่งผลให้เกิด Ecosystem ที่สมบูรณ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้

หุ้นรถยนต์ไฟฟ้าในไทย: มีตัวไหนน่าสนใจบ้าง?

ถึงแม้ว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จะยังไม่มีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ดังอย่าง Tesla หรือ BYD จดทะเบียนโดยตรง แต่ก็มีบริษัทจำนวนมากที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ที่น่าจับตามอง โดยการลงทุนในหุ้นเหล่านี้เปรียบเสมือนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อความสำเร็จของอุตสาหกรรม EV โดยไม่ต้องเสี่ยงกับความผันผวนของแบรนด์รถโดยตรง

กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนและอิเล็กทรอนิกส์

รถยนต์ไฟฟ้าต้องพึ่งพาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มากกว่ารถยนต์ทั่วไปหลายเท่า ทำให้บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านนี้กลายเป็นกำลังหลักในห่วงโซ่การผลิต

• DELTA: ผู้นำด้านโซลูชันการจัดการพลังงานระดับโลก มีบทบาทสำคัญในการผลิตชิ้นส่วนสำคัญของ EV เช่น On-board Charger และ DC/DC Converter รวมถึงระบบชาร์จในสถานี ช่วยให้รถไฟฟ้าชาร์จได้เร็วและมีประสิทธิภาพ
• KCE: ผู้ผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCB) คุณภาพสูงที่ใช้ในระบบควบคุมของรถยนต์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นกล่องควบคุมมอเตอร์ ระบบแบตเตอรี่ หรือหน้าจอแสดงผลทั้งหมด
• HANA: ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบและทดสอบชิป (IC) ซึ่งเป็นหัวใจของระบบอัจฉริยะในยานยนต์ไฟฟ้า ตั้งแต่ระบบขับขี่อัตโนมัติไปจนถึงการเชื่อมต่อ IoT

กลุ่มพลังงานและสถานีชาร์จ

เมื่อมีรถ EV บนท้องถนนเพิ่มขึ้น การขยายโครงข่ายสถานีชาร์จและแหล่งพลังงานสะอาดจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญของระบบนิเวศน์

• EA: ผู้เล่นสำคัญในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดของไทย ดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร ตั้งแต่โรงไฟฟ้าพลังงานลมและแสงอาทิตย์ โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ไปจนถึงเครือข่ายสถานีชาร์จ “EA Anywhere” ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว
• GPSC: บริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ลงทุนในโรงงานผลิตแบตเตอรี่ และพัฒนาโซลูชันด้านพลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีแผนรุกขยายธุรกิจ EV อย่างต่อเนื่องในอนาคต
• PTT OR: ใช้เครือข่ายสถานีบริการ PTT Station ทั่วประเทศในการติดตั้งสถานีชาร์จ “EV Station PluZ” ทั้งแบบเร็วและแบบธรรมดา ผสานการให้บริการน้ำมันกับไฟฟ้าไว้ในที่เดียว

กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและผู้จัดจำหน่าย

การที่แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำจากจีนและยุโรปเลือกตั้งโรงงานในไทย ทำให้ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมกลายเป็นผู้ได้ประโยชน์หลัก

• WHA: ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมชั้นนำที่มีลูกค้าเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและซัพพลายเออร์รายใหญ่หลายราย ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
• AMATA: ผู้พัฒนานิคมขนาดใหญ่ที่ได้รับแรงหนุนจากนโยบาย BOI และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่พุ่งเป้ามาที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

หุ้นรถยนต์ไฟฟ้าต่างประเทศ: ผู้นำตลาดโลกที่ต้องจับตา

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้าถึงบริษัทที่เป็นผู้บุกเบิกและกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมโดยตรง การลงทุนในหุ้นต่างประเทศถือเป็นทางเลือกที่เปิดโอกาสสูงสุด เพราะสามารถเข้าถึงบริษัทที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าและฐานลูกค้าทั่วโลก

โดยหนึ่งในแพลตฟอร์มที่นักลงทุนไทยนิยมใช้เพื่อเข้าถึงตลาดหุ้นต่างประเทศคือ Moneta Markets ซึ่งให้บริการซื้อขายหุ้นระดับโลกด้วยค่าธรรมเนียมต่ำ ระบบการซื้อขายที่เสถียร และเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัย ทำให้สามารถลงทุนในหุ้น EV ชั้นนำได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

Tesla (TSLA) – ผู้นำตลาดและนวัตกรรม

Tesla ไม่ใช่แค่ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า แต่เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างสิ้นเชิง ด้วยแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง ระบบขับขี่อัตโนมัติ (Autopilot) เครือข่าย Supercharger ที่ครอบคลุม และแบรนด์ที่แข็งแกร่ง การลงทุนใน Tesla คือการลงทุนในวิสัยทัศน์ของ Elon Musk และระบบนิเวศน์ที่ครบวงจร

BYD (BYDDF) – ยักษ์ใหญ่จากจีน

บริษัทจีนที่ก้าวขึ้นมาท้าทายตำแหน่งผู้นำของ Tesla ได้อย่างน่าจับตามอง BYD มีจุดแข็งด้านการผลิตแบบครบวงจร (Vertical Integration) ตั้งแต่แบตเตอรี่ “Blade Battery” ที่ปลอดภัยและทนทาน ไปจนถึงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหลากหลายรุ่นในราคาที่แข่งขันได้ ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนและพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว

Nio, Li Auto, XPeng – สามทหารเสือจากจีน

สตาร์ทอัพ EV จากจีนที่ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยแต่ละรายมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน

• Nio: โดดเด่นด้วยบริการสลับแบตเตอรี่ (Battery Swapping) ที่ช่วยลดเวลาชาร์จเหลือเพียงไม่กี่นาที
• Li Auto: เน้นรถแบบ EREV (Extended-Range Electric Vehicle) ที่มีเครื่องยนต์ช่วยชาร์จ แก้ปัญหาเรื่อง “range anxiety” ได้อย่างตรงจุด
• XPeng: มุ่งเน้นพัฒนาระบบขับขี่อัจฉริยะ (ADAS) และเทคโนโลยี AI ที่ทันสมัย

ทางเลือกลงทุน: กองทุนรวม EV กระจายความเสี่ยง

การเลือกหุ้นรายตัวต้องอาศัยความรู้เชิงลึกและการติดตามตลาดอย่างใกล้ชิด สำหรับนักลงทุนทั่วไปที่ต้องการเกาะเทรนด์แต่ไม่ต้องการรับความเสี่ยงสูง “กองทุนรวม EV” คือทางออกที่ชาญฉลาด

• การกระจายความเสี่ยง: กองทุนจะลงทุนในหุ้น EV หลายสิบหรือหลายร้อยตัวทั่วโลก ลดการพึ่งพาหุ้นใดหุ้นหนึ่ง
• ใช้เงินลงทุนน้อย: เริ่มต้นเพียงไม่กี่ร้อยบาท ก็สามารถเป็นเจ้าของหุ้นผู้นำตลาด EV ได้
• มีผู้เชี่ยวชาญดูแล: ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์และปรับพอร์ตอย่างต่อเนื่อง

กองทุนรวมในไทยที่เกี่ยวข้องกับธีมนี้ เช่น K-CHANGE-A(A), TMB-ES-CHINA-EV และ ASP-EVOLUTION ซึ่งแต่ละกองทุนมีนโยบายการลงทุนและระดับความเสี่ยงต่างกัน นักลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ

[จุดเด่น] ไขความสับสน: หุ้นรถยนต์ไฟฟ้า (EV Car) vs หุ้นรถไฟฟ้า (BTS/MRT)

นี่คือจุดที่นักลงทุนจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้เริ่มต้น มักสับสน เนื่องจากในภาษาไทย “รถไฟฟ้า” อาจหมายถึงทั้งรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและรถยนต์ไฟฟ้า แต่ในเชิงการลงทุน ทั้งสองอย่างนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิง

• หุ้นรถยนต์ไฟฟ้า (EV Car): เช่น Tesla, BYD, EA, DELTA เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า นวัตกรรม และเทคโนโลยี รายได้ขึ้นกับยอดขายและส่วนแบ่งตลาด
• หุ้นรถไฟฟ้า (BTS/MRT): เช่น BTS, BEM ให้บริการขนส่งมวลชน รายได้หลักมาจากค่าโดยสาร การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ และโฆษณา ขึ้นกับจำนวนผู้โดยสารและนโยบายภาครัฐ

การลงทุนใน BTS หรือ BEM จึงไม่ได้หมายถึงการลงทุนในเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้า แต่เป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม การแยกแยะความแตกต่างนี้จะช่วยให้คุณเลือกสินทรัพย์ได้ตรงกับเป้าหมายทางการเงิน

ความเสี่ยงและข้อควรพิจารณาก่อนลงทุนในหุ้น EV

แม้เทรนด์จะสดใส แต่การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงที่ต้องตระหนัก

• การแข่งขันสูง: ทั้งจากผู้ผลิตรถยนต์ดั้งเดิมและสตาร์ทอัพใหม่ ทำให้แรงกดด้านราคาและกำไรเพิ่มขึ้น
• ความผันผวนของราคา: หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมักมีการเคลื่อนไหวรุนแรง นักลงทุนต้องมีสติและวางแผนบริหารความเสี่ยง
• ความเสี่ยงด้านนโยบาย: การเปลี่ยนแปลงมาตรการสนับสนุนจากรัฐ เช่น ยกเลิกเงินอุดหนุน อาจกระทบยอดขายได้ทันที
• ปัญหาซัพพลายเชน: การขาดแคลนชิป หรือราคาวัตถุดิบ เช่น ลิเธียม โคบอลต์ ที่ผันผวน อาจส่งผลต่อต้นทุนการผลิต

ข้อมูลจาก วิจัยกรุงศรี ชี้ว่า ตลาด EV ในไทยจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่การแข่งขันที่เข้มข้นก็จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

สรุป: จะเริ่มลงทุนในหุ้นรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างไร?

หุ้นรถยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ที่ใหญ่ที่สุดของทศวรรษนี้ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นไทยที่อยู่ใน Ecosystem การซื้อหุ้นผู้นำโลกโดยตรง หรือผ่านกองทุนรวม การเลือกกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับความรู้ ความเสี่ยง และเป้าหมายของคุณคือกุญแจสำคัญ

สำหรับนักลงทุนมือใหม่ แนะนำให้เริ่มต้นด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้:

1. เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์: ทั้งหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ หรือกองทุนรวม โดยเลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือ เช่น ที่ให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม Moneta Markets สำหรับการลงทุนในตลาดโลก
2. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม: เข้าใจธุรกิจ โมเดลรายได้ และแนวโน้มของบริษัทหรือกองทุนที่สนใจ พร้อมประเมินความเสี่ยงที่ตนเองรับได้
3. กำหนดกลยุทธ์และเริ่มลงทุน: เลือกลงทุนในหุ้นรายตัวหรือกองทุนรวม และอาจใช้กลยุทธ์ DCA (Dollar-Cost Averaging) เพื่อเฉลี่ยต้นทุนและลดความผันผวน

การเปลี่ยนผ่านสู่ยุครถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่มันเกิดขึ้นแล้วในวันนี้ โอกาสในการลงทุนกำลังเปิดกว้าง อย่ารอให้สายเกินไป ศึกษาข้อมูล วางแผนอย่างรอบคอบ และเริ่มต้นลงทุนในเทรนด์ที่จะกำหนดอนาคตได้เลยตั้งแต่วันนี้

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)